Một công ty bất động sản phát hành trái phiếu với lợi suất hơn 12.9%
Tuần này, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đã phát hành trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng, lãi suất 12,94%/năm với kỳ hạn 7 năm cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Đây là đợt thứ hai và cũng là đợt cuối cùng trong thỏa thuận phát hành giữa Nam Long và IFC. Mỗi trái phiếu có mệnh giá một tỷ đồng và dự kiến đáo hạn vào đầu năm 2029. Lãi suất của đợt này là 12,94%/năm, cao hơn khá nhiều so với mức 9,35% của đợt phát hành cách đây sáu tháng. Nam Long là công ty bất động sản duy nhất phát hành trái phiếu trong hai tháng qua, theo cổng thông tin trái phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Công ty cuối cùng phát hành thành công là CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã CK: HDC) khi huy động được 30 tỷ đồng vào cuối tháng 10 vừa qua với lãi suất 11%/năm. Theo phương án phát hành của Nam Long, việc mua lại trái phiếu trước hạn sẽ được thực hiện vào năm thứ 3, thứ 5 hoặc tại thời điểm thỏa thuận với IFC. Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành này là 51% vốn chủ sở hữu mà Nam Long nắm giữ tại Công ty Nam Long VCD và 50% vốn sở hữu của Công ty NNH Mizuki với mức định giá lần lượt là 1.850 tỷ đồng và 1.501 tỷ đồng. Ngay sau khi thu được tiền, Nam Long dự kiến giải ngân ngay vào giai đoạn 2 của dự án Waterpoint (Long An) dưới hình thức góp vốn vào công ty con Nam Long VCD. Nguồn vốn sẽ được sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng và tiền thuế sử dụng đất. Ban lãnh đạo Nam Long cho rằng rủi ro khi đầu tư vào dự án này là quá trình phê duyệt pháp lý có thể bị chậm trễ và thời gian phát triển có thể bị ảnh hưởng do tình hình thị trường bất động sản kém khả quan. Giữa năm nay, ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT công ty khẳng định công ty không tránh khỏi khó khăn do nguồn vốn vào bất động sản bị siết chặt. Tuy nhiên, công ty đã chuẩn bị nhiều đối sách như hợp tác với các đối tác quốc tế có nguồn lực, khả năng phát triển đô thị và nguồn vốn như Hankyu, NNR, Keppel Land…
Nhận xét
Đăng nhận xét